El problema de seguir a los clientes en una hoja de cálculo
Un CRM para pymes ordena algo que muchas empresas llevan de memoria: quién preguntó por un producto, qué se le ofreció y cuándo hay que volver a llamarlo. Cuando esa información vive en una hoja de cálculo, en el celular del vendedor o en notas sueltas, los prospectos se enfrían sin que nadie se dé cuenta.
El problema crece con el equipo. Dos vendedores llaman al mismo cliente, otro se va de la empresa y se lleva sus contactos, y el dueño no sabe cuántas ventas hay en camino este mes. Sin un registro común, es muy difícil saber qué está funcionando y qué no.
Cómo funciona el CRM de RoyaltyFusion ERP
El módulo de CRM y oportunidades acompaña cada venta desde el primer contacto hasta el cierre. Todo queda en un mismo lugar y a la vista de quien tenga permiso para verlo.
Prospectos con temperatura, puntaje y vendedor
Cada prospecto se registra con su temperatura, que indica qué tan interesado está, un puntaje y el vendedor responsable. Así tu equipo sabe a quién dar prioridad y nadie pisa el trabajo de otro.
Pipeline Kanban con pronóstico de ventas
Las oportunidades se muestran en un tablero Kanban dividido en etapas. Cada oportunidad es una tarjeta que avanza de columna a medida que progresa la negociación. El tablero incluye un pronóstico de ventas, para que tengas una idea de lo que podrías cerrar en el periodo y planifiques compras o contrataciones con más información.
Tareas, calendario y recordatorios
Cada seguimiento se convierte en una tarea con fecha. El calendario muestra lo que toca hacer cada día y los recordatorios avisan antes de que se pase una llamada o una visita comprometida.
Tickets de soporte y campañas
El CRM no termina con la venta. Los tickets de soporte registran las consultas y reclamos de clientes que ya compraron, para que cada caso tenga responsable y no se pierda. Las campañas te ayudan a organizar tus acciones comerciales dirigidas a un grupo de clientes o prospectos.
Cómo se conecta el CRM con los demás módulos
- ChatFusion, la bandeja de WhatsApp compartida, está conectada a tus clientes y ventas, así el asesor que conversa por WhatsApp y el vendedor que lleva la oportunidad trabajan con la misma información del cliente.
- Cuando una oportunidad se gana, la venta se documenta en facturación electrónica, que descuenta el inventario y genera la cuenta por cobrar si es a crédito.
- Los clientes que quedan con saldo pendiente aparecen en la cartera de tesorería y cuentas, donde se sigue la cobranza.
Esto evita volver a escribir los datos del cliente en cada etapa. El mismo cliente que nació como prospecto es al que luego facturas y cobras.
¿Para qué negocios es este CRM?
- Distribuidoras con vendedores en ruta que necesitan registrar visitas y seguimientos.
- Empresas de servicios, como un estudio contable o una agencia, que trabajan con propuestas y negociaciones largas.
- Clínicas y centros de estudio que reciben consultas de interesados y deben darles seguimiento hasta que agendan o se inscriben.
- Talleres y empresas técnicas que reciben solicitudes, cotizan y luego atienden reclamos con tickets de soporte.
Qué gana tu equipo comercial
Con un CRM compartido, cada vendedor sabe qué hacer hoy y el dueño ve el embudo completo sin pedir reportes. Las oportunidades no se pierden por olvido, los clientes reciben respuesta a tiempo y, si alguien deja la empresa, su cartera de prospectos queda en el sistema. Como RoyaltyFusion ERP funciona en la nube, tu equipo puede actualizar una oportunidad desde el celular apenas sale de una reunión.
Además, los permisos por perfil te permiten decidir qué ve cada vendedor, y el asistente Aura responde preguntas sobre tu negocio con los datos del ERP, sin que tengas que armar un reporte.
Cómo empezar con el CRM
El CRM está incluido en RoyaltyFusion ERP y todos los planes traen módulos ilimitados durante el primer año. Para un equipo comercial pequeño, el plan Pyme incluye 3 usuarios por 65 USD al mes; el plan Crecimiento, 5 usuarios por 85 USD; y el plan Empresa, 10 usuarios por 100 USD. Compara las opciones en planes y precios del ERP.
Si quieres ver el tablero Kanban en acción, solicita una demostración y te explicamos cómo empezar a registrar tus prospectos y oportunidades desde el primer día.